MediaGuide
Media Guide — портал о медиабизнесе для профессионалов. Каждый день для вас публикуется необходимая в работе информация: новости рынка, интервью, аналитика, гид по рынку российских медиа, вакансии и резюме.
четверг,  09 июля

Курсы валют ЦБ

Архив новостей

Новостной RSS-поток RSS-поток новостей

Подписка на
новости

О подписке


05.09.19

Тренды в госзакупках в сфере коммуникаций: факты и перспективы

Рынок государственных закупок в области коммуникационных услуг вырос на 17% за 4 года

Исследовательская компания PR News в кооперации с Ассоциацией компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) и Департаментом интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ провели исследование динамики спроса на рынке коммуникационных услуг за 2015-2018 гг.

В рамках исследования был проведен анализ государственных коммуникационных тендеров с официального сайта единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). Целью исследования стало определение структуры спроса на коммуникационные услуги в целом и по их видам: PR-услуги, организация мероприятий, медиа мониторинг, размещение рекламных публикаций, SMM, исследования, работа с сайтами и др.

Статистика

• 33,2 млрд рублей - объем коммуникационного рынка госкомпаний в 2018 году
• 2829 компаний и учреждений в 2018 году инициировали тендеры на услуги в сфере коммуникаций;
• 14 361 тендер был инициирован государственными учреждениями и компаниями в 2018 году;
• 5 - среднее число контрактов, которое ежегодно инициирует одна компания или учреждение;
• 50% госконтрактов приходятся на организацию и продвижение мероприятий (event);
• 7% средний размер скидки по контракту, которую удается получить заказчикам

Динамика

Общий объем рынка последовательно увеличивается: с 2015 по 2018 он вырос на 17%. Количество тендеров снижается, но бюджеты растут: в Москве на 10%, в регионах более внушительные изменения: 20% за рассматриваемый период.



Регионы

Центр (Москва) и регионы приближаются к балансу по объему закупок, но число заказчиков в регионах, как и прежде, значительно больше. В центре меньше тендеров, но бюджеты выше, в регионах эта зависимость обратная.

География контрактов



Скидки

Рынок становится более жестким, компании реже идут на уступки в предоставлении услуг. К демпингу прибегают все реже, рынок «взрослеет» и уходит от ценовых форм конкуренции. Особенно это актуально для наиболее «зрелых» направлений в сфере коммуникаций (PR, event), где в среднем сумма скидок не превышает 5%. Новые направления, только формирующиеся (исследования, SMM, создание сайтов) характеризуются высоким уровнем конкуренции - коридор ценовых уступок составляет от 11 до 23%.

Средний % скидки по контракту по типам услуг



Услуги

Как показал анализ данных, самой востребованной услугой на рынке коммуникаций остается организация и продвижение мероприятий. В среднем на нее приходится 50% всех закупок. Стабильный спрос на направления SMM и разработку сайтов. Их доля постепенно растет.

Средняя стоимость контрактов по типам услуг, ₽



Заказчики



Заказчики делятся на три группы: ведомства, учреждения и компании. Основные потребители - ведомства, на них приходится 40% закупок. У госкомпаний самые дорогие контракты, соответственно их доля в общей объеме рынка более существенна. У госучреждений контракты преимущественно с небольшими бюджетами (относительно сумм контрактов госкомпаний), но эту группу отличает наиболее яркая динамика: за последние четыре года количество тендеров увеличилось на треть, а суммы контрактов выросли в 2 раза.



Конкуренция

В рамках исследования эксперты департамента «Интегрированных коммуникаций» НИУ ВШЭ рассчитали Индекс Херфиндаля-Хиршмана - показатель для анализа конкурентной среды отрасли. Значение менее 1000 означает, что рынок конкурентный, без барьеров для входа или выхода участников.

Сергей Зверев, председатель АКОС, президент КРОС: «Государственные контракты занимают значительную часть рынка коммуникационных услуг. Поэтому тенденции и динамика этого рынка, колебания спроса и цен на разные услуги крайне важны, как для осмысления направления развития коммуникационной индустрии, так и для понимания рынка госуслуг. Такие исследования полезны всем участникам рынка, они несомненно способствуют повышению прозрачности рынка, росту конкуренции, а значит большей эффективности и стабильности российского бизнеса».

Лилия Глазова, руководитель комитета АКОС по отраслевым исследованиям и рейтингам, генеральный директор исследовательской компании PR News: «В постоянно меняющихся условиях важно понимать основные тенденции и тренды рынка. Нам было интересно посмотреть на PR-рынок в динамике, исследуя данные государственных тендеров за последние 4 года. Для меня одним из важных стал вывод о том, что спрос на исследования растет, и наш сегмент рынка ушел от незрелой конкуренции, необоснованного демпинга. Это заметно по динамике цифр, количеству участников».

Мария Мордвинова, заместитель руководителя Департамента интегрированных коммуникаций, академический руководитель образовательной программы «Реклама и связи с общественностью» НИУ ВШЭ: «Анализ открытых данных тендеров по закупке коммуникационных услуг формирует дополнительное знание о направлениях, в которых меняется структура рынка коммуникаций. Однако, выделенные нами типы связей нуждаются в дополнительных исследованиях, чтобы получить статус причинно-следственных, и заслужить возможность обобщения и прогнозирования. Таким образом, основная ценность проведенного анализа заключается в лучшем понимании направлений дальнейших исследований».

Об исследовании

Полную версию исследования можно посмотреть по ссылке здесь.

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) – объединение наиболее авторитетных коммуникационных агентств России, работающих в области связей с общественностью. На сегодняшний день в ассоциацию входит 38 компаний. АКОС – российское подразделение Международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью (ICCO).
www.akospr.ru

PR News - лидирующая компания в области исследования коммуникаций. Компания работает на рынке с 2006 года и предоставляет полный комплекс услуг по мониторингу СМИ, медиааналитике, коммуникационным исследованиям и консалтингу. PR News входит в состав двух международных ассоциаций по мониторингу СМИ и медиаанализу – FIBEP и AMEC, а также является членом российских ассоциаций: АКОС и РАЭК.

Департаменте интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ готовит высококвалифицированных специалистов с качественными гуманитарными знаниями и сильными практическими навыками, способных быстро адаптироваться под постоянно изменяющиеся условия коммуникационного рынка. Департамент проводит прикладные исследования в области коммуникаций.


Новости рекламного рынка

Всего публикаций - 13331


29.04.20


Dreamies и PRT Edelman Affiliate
организовали домашний досуг хозяевам и их питомцам

28.04.20


В России на фоне самоизоляции выросли продажи товаров для рукоделия
Продажи товаров для рукоделия в России на фоне самоизоляции выросли в 2,5 - 3,5 раза

28.04.20


Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
после ее высказывания о домашнем насилии

28.04.20


В PepsiCo отреагировали на высказывание Тодоренко о домашнем насилии
Высказывание телеведущей о домашнем насилии не соответствуют ценностям компании

28.04.20


«Белебеевский» и Publicis Communications Russia
сняли ролик без актеров

27.04.20


Ассоциация Global Women in PR Russia поддержит коллег, потерявших работу
Российское представительство ассоциации запустило программу #GWPRHelp

22.04.20


Purina жертвует более 350 000 порций кормов для домашних животных
в период пандемии COVID-19 в России

22.04.20


Mail.ru Group представила подарочные сертификаты на подписку Combo
Оформить подписку для друга, родственника или коллеги можно на любой срок

22.04.20


Интернет-портал о медиа бизнесе России обращается к своим партнерам
в условиях удаленной работы, вызванной эпидемией коронавируса

21.04.20


Социальный видеоролик, снятый Filippo Berio в режиме самоизоляции,
призывает поддерживать друг друга

15.04.20


Бренд Royal Canin оптимизировал затраты на медийную рекламу на 15%
за счет использования Second Party Data

10.04.20


ФАС рекомендовала сервисам объявлений скорректировать политику из-за перекупщиков
товаров первой необходимости на интернет-платформах

09.04.20


Izmeni Soznanie займется организацией онлайн-мероприятий
Новая услуга агентства поможет корпоративным клиентам и брендам перевести коммуникации в digital-формат

08.04.20


Равшана Куркова, Катя IOWA, Елена Крыгина и другие участвуют
во вдохновляющем семейном проекте Clarins «Красота в любом возрасте».

06.04.20


Clarins рассказывает об истинной красоте,
которая передается из поколения в поколение

26.03.20


Как не упустить клиентов: e-commerce в период пандемии
По итогам 2019 года россияне стали меньше тратить в отечественных и зарубежных интернет-магазинах

25.03.20


Instinct стал стратегическим коммуникационным партнером
экосистемы недвижимости «Метр квадратный»

25.03.20


Гид по домашним развлечениям от Likee
Посмотрите, чем другие занимают себя дома, и берите на вооружение лучшие идеи

25.03.20


Win2Win Communications призывает делиться стильными хоум-луками,
чтобы поднять настроение себе и окружающим

25.03.20


Госструктура: как стать интересным для СМИ и не загубить репутацию
Международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба-2020»

25.03.20


Банк Хоум Кредит запустил новую рекламную кампанию для карты Польза
Лицом кампании вновь стал известный актер и шоумен Гарик Харламов

25.03.20


App Annie назвала топ паблишеров года
Больше всего в 2019 году пользователи потратили в мобильных играх

24.03.20


«Стальной характер» при поддержке «Троекурово»
Бренд Группы «ПРОДО» выступил спонсором массового зимнего забега с препятствиями для сильных духом в Тюмени

24.03.20


Макдоналдс запустил социальную рекламную кампанию
о важности мытья рук, созданную Leo Burnett Moscow и Starcom

24.03.20


В России запускается первая премия
для маленьких независимых агентств – SMALL


E-mail: info@mediaguide.ru
Телефон: +7(915)385-54-56

Партнеры


© Media Guide 2003

При любом использовании материалов активная гиперссылка на www.mediaguide.ru обязательна.